1月18日,德意志銀行集團宣布,已在中國銀行間債券市場成功完成首筆熊貓債券發行,以3年期優先票據共籌集10億元人民幣。此次交易使德意志銀行更深入地參與不斷開放的中國債券資本市場,充實資金并擴展投資者基礎。
本次發行所募集資金凈額將用于德意志銀行的一般公司用途,包括業務活動和發展。此次交易是中國人民銀行和國家外匯管理局聯合發布《關于境外機構境內發行債券資金管理有關事宜的通知》后,境外機構在中國境內發行的首只熊貓債券。
德意志銀行管理委員會委員、亞太區首席執行官慕文澤(Alexander von zur Muehlen)表示,中國是全球第二大債券市場,持續增加的國際投資者和發行人活動是中國資本市場擴大開放并融入全球金融體系的重要一環。
作為擁有A類主承銷業務資格的兩家外資銀行之一,德意志銀行多年來積極參與中國債券資本市場的開放和發展,連續四年被評為“債券通”優秀做市商,曾通過南向債券通(SBBC)發行點心債券。德意志銀行表示,中國是德意志銀行的重要戰略市場之一,非常看好中國市場的發展前景。截至2022年,德意志銀行累計在中國銀行間債券市場為客戶完成36筆、總規模逾400億元的債券融資。作為國內債券發行中唯一一家同時擔任主承銷商與簿記行的外資行,至今已主導完成六筆交易。
德意志銀行中國區總經理、德意志銀行(中國)有限公司董事長朱彤表示,德意志銀行發行首只熊貓債券充分證明了中國市場對于國際發行人的重要價值。作為擁有中國銀行間市場全牌照展業資格的少數外資銀行之一,德意志銀行一直是國內和海外人民幣債券和衍生品市場最活躍的參與者之一。得益于熊貓債券監管規定的不斷優化,我們十分看好中國市場的業務潛力。
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