保衛金科，黃紅云使出連環計-天天亮點

2023-06-07 18:46:02       來源:深圳房地產信息網


(資料圖片僅供參考)

文/樂居財經 楊宏彬
金科拯救股價的行動，還是有一定的成效。
大概在兩周前，金科宣布了控股股東的增持計劃，即金科控股將在6個月內，增持金額5000萬元到1億元的金科的股份，增持價格不高于1.5元/股。
五月下旬的金科，股價下挫的很厲害，當月的最后幾個交易日，已經跌破1元面值。5月26日，金科控股落實增持計劃，其指定財聚投資增持金科。截止6月5日，財聚投資已累計增持金科2167.91萬股。
金科的股價于5月26日開始出現反彈，6月2日-6月6日的連續三個交易日漲幅超過 20%，重回1元面值以上，報1.07元/股，距離5月26日的低點0.77元漲了近39%。而就在這時，金科做出了一個決定，公司股票因此停牌。
6月6日晚間，金科股份(SZ:000656)宣布，要通過發行股份方式，收購金科控股非全資子公司科易小貸所持有的恒昇大業20%的股權。同時公司股票停牌，預計不超過10個交易日，同時預計在這10個交易日內披露交易的具體方案。
資料顯示，恒昇大業是一家科技建筑公司，四大核心主營業務分別為：綠色新型建材業務、裝配式EPC總包業務、BIM及智能管控服務建筑產業化咨詢服務。現擁有2大研究院、1家甲級設計院、1家裝配營造企業、2家BIM公司、3家綠色新型建材公司。公司已獲得國家授權專利174項，正在審批中的專利45項。
對于收購恒昇大業的目的，金科稱是為了促進公司戰略轉型。
增持后的增發收購
大股東的增持計劃還未完成，金科又要增發股票收購資產，這操作屬實讓人捉摸不透。
5月26日到6月5日，金科控股指定的財聚投資累計增持了金科2167.91萬股，占公司總股本的0.4060%，耗資1926.85萬元，距離金科控股增持計劃的下限還有一定距離。
截止6月5日，黃紅云及其一致行動人金科控股、財聚投資、紅星家具合計持有金科股份13.8190%的股權。
值得一提的是，金科控股所指定的增持者財聚投資，并非金科控股的全資子公司。股權關系上，聚財投資有金科控股持78.77%，而險資陽光人壽占有21.23%，是否意味著金科的增持行動獲得險資的支持？
而巧合的是，此次金科要收購的恒昇大業，也與財聚投資有關。股權關系顯示，金科控股是通過財聚投資持有科易小貸，后者又持有恒昇大業20%的股權。財聚投資直接持有科易小貸55.5545%的股權，是第一大股東。簡單計算后，金科控股在科易小貸的持股約為43.76%。
包含財聚投資在內，科易小貸的股東包含13名，其中最有來頭的是華邦健康（002004.SZ），持股10%。剩余的約34.45%的股權，由19名自然人直接或間接持有。
向科易小貸發行股份收購恒昇大業20%股權，相當于又是財聚投資變相增持金科，同時增發的對象除財聚投資外，鎖定為華邦健康及這19名自然人。
至于還發行多少股份，現在還不得而知。不過從恒昇大業狀況推測，這20%的股權或許不會便宜。
恒昇大業同樣是一家股東非常多元的企業，直接股東多達23名，其中自然人呂劍為第一大股東，持股35.6%，他在公司任董事長一職。恒昇大業的實繳注冊資本為1億元，旗下13家投資公司，控制的企業為19家。
在停牌時，金科的股價停在了1.07元/股，暫時擺脫了一元面值退市的風險因素。
內力與外力
收購恒昇大業的股權與控股股東的增持，或許都可看作金科自救行動的一部分。與此同時，金科的高管們也在合力挽救金科。
在金科控股宣布增持金科后，金科的一眾管理層也加入了增持行動。5月24日，包括董事長周達、董事兼總裁楊程鈞、聯席總裁兼華中大區董事長羅利成在內的18位高級管理人員，擬增持金額不低于500萬元，且不超過1000萬元。
截止6月5日，共11名高管已經增持金科股份，包括聯席總裁王偉、副總裁黃中強、副總裁兼財務負責人宋柯，合計增持金科144.27萬股，增持均價0.98元/股，合計占金科總股本的0.027%，增持金額為142.04萬元。高管們增持，或許也是金科股價拉升的原因。
金科宣布金科控股增持之時，還頒布了另一個消息，即公司被債權人端恒建筑申請重整。對此，金科表現坦然，稱這是以挽救債務人企業、恢復公司持續盈利能力、保護債權人合法權益為目標的司法程序。
不過此事遭到監管質疑，深交所懷疑金科通過破產重整進行逃廢債、損害債權人及中小股東合法權益，以及債權人端恒建筑與金科存在關聯關系等。
6月5日，金科回復深交所問詢，稱端恒建筑與公司董事、監事、高級管理人員、5%以上股東、實際控制人均不存在關聯關系。同時，公司不存在借助破產重整逃廢債的任何企圖。我國在重整方面有完善的法律法規規定，公司客觀上也無法通過重整逃廢債。
金科股份實控人黃紅云曾在股東大會上表示：“不管是引進國有企業戰略投資人成為公司大股東及重要股東，還是債務重組重整，任何有利于公司化解流動性困境、回歸平穩健康發展的工作我都會全力支持。”
關于重整，金科股份稱，將第一時間成立專項工作小組，積極支持、強力推動債務重整工作，既化解公司存量債務風險，也保護全體債權人和出資人的合法權益。
金科自身也在積極化解流動性問題。目前，金科累計完成316.14億元有息負債的期限調整工作,其中包括公開市場債務12筆，涉及本金117.95億元。
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